Спрос на ипотечные облигации АИЖК превысил 12,6 млрд рублей
2010-11-10
16:16:00
1 ноября 2010 года ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» успешно разместило на вторичном рынке старший транш жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1».
Организатор вторичного размещения - ЗАО «Райффайзенбанк».
Жилищные облигации с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» состоят из двух траншей (класс «А» и класс «Б»), обеспеченных единым ипотечным покрытием. Непогашенная часть номинала облигаций класса «А» и «Б» составляет 4,93 и 3,4 млрд рублей соответственно. Обязательства по облигациям класса «А» исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям класса «Б».
Облигациям класса «А» присвоен международный рейтинг Baa1 рейтинговым агентством Moodys Investors Service Ltd, они включены в Ломбардный список Банка России. По облигациям класса «А» дополнительно предусмотрена четырехлетняя оферта от ОАО «АИЖК» (15.12.2014 г.) по выкупу облигаций класса «А» по непогашенной части номинальной стоимости плюс невыплаченные купонные платежи. Также предусмотрено кредитное усиление в виде обязательной финансовой поддержки АИЖК в размере 6% (679,9 млн руб.) от первоначальной номинальной стоимости и денежного резерва в размере 0,9% от этой суммы (102,0 млн руб.).
Цена размещения Облигаций класса «А» составила 104,5% от непогашенной части номинальной стоимости, что выше изначального заявленного маркетингового диапазона в 103-104%. Объем заявок превысил объем размещения более чем в 2,6 раза. Облигации были размещены широкому кругу рыночных инвесторов.
Департамент информационной политики ОАО «АИЖК»
